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课程介绍
《保险产品配置》(适用高级)
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《保险产品配置》(适用高级)
编号: GK007               类别:保险营销           方式:内训课、公开课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 1天                 讲师:李老师
对象: 保险营销员、团队管理人
收益: 通过本课程的学习,获得个人及家庭相关保险产品的需求分析能力,掌握不同生命周期、不同财富状况客户的保险需求特点,以及服务切入点。能够了解主要客户的保险配置方式,借鉴台湾保险业保险产品配置方法,获得保险规划产品配置的实际能力提升。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的课程大纲。
价格:
0.00
课程大纲


第一讲:财产保险如何在家族财富管理业务中发挥作用?

1、保险在财富管理业务中具有哪些功能?

2、财富管理机构在保险配置中扮演什么角色?

3、人身保险具有哪些财富管理功能?


第二讲:家族保险的配置策略与产品选择

1、保险在家族财富管理中的功能优势有哪些?

2、如何在家族保险配置中实现产品与功能的契合,防止错配?

3、如何运用以客户为中心的五大配置策略并结合三大选择维度甄选保险产品?

4、家族保险与家族信托协同下的家族财富管理方案如何拟定?


第三讲:“保险+信托”综合运用攻略

1、家族财富管理业务中保险和信托各自优势有哪些?

2、家族保险与家族信托怎么结合应用?

3、保险金信托有哪几种模式?

4、设立保险金信托的难点如何攻克?

5、财富机构如何构建保险金信托的盈利模式?

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