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课程介绍
《财富爆发时代的资产配置》
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《财富爆发时代的资产配置》

编号: GK007               类别:资产配置           方式:公开课、内训课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 1天                 讲师:邱老师
对象: 支行行长、网点负责人、客户经理、理财经理等
收益: 对于国内金融环境的变化更加了解;高资产客户对于理财的需求;增加资产配置的广度;将资产配置运用在销售当中;全球化的资产配置方法;各类资产在资产配置中的角色;判断各类资产的风险;保险为何非常重要;建构客制化的资产配置;如何才能盖出摩天大楼。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的课程大纲。
价格:
0.00
课程大纲


第一部分:中国近年金融市场发展情况

1.利率市场化

2.高资产客户财富的改变

3.高资产客户现阶段对于理财的看法

4.美国与中国资产配置的差别


第二部分:资产配置的定义

1.财富管理的定义

2.财富管理的四个阶段

1)财富累积

2)财富保护

3)财富增值

4)财富传承

3.资产配置的定议

4.资产配置的流程

5.资产配置的效果


第三部分:客户的心态

1.《头脑风暴》阿莱悖论

2.《头脑风暴》反射效应与损失规避论

3.《头脑风暴》参照依赖论


第四部分:银行实行资产配置现状分析

1.传统方式的缺点

2.《头脑风暴》银行与其他金融机构实行资产配置SWOT分析

3.《头脑风暴》为何客户在银行做资产配置总是失败

4.资产配置对客户的好处

5.《头脑风暴》为何理财经理实行资产配置总是失败

6.资产配置对理财经理的好处


第五部分:标准普尔家庭资产象限图

1.使用时机

2.使用方法


第六部分:资产配置的二种客户分层方式

1.家庭生命周期

1)筑巢期

2)满巢期

3)离巢期

4)空巢期

2.风险偏好

1)保守型

2)稳健型

3)平衡型

4)成长型

5)进取型


第七部分:资产配置的难题

1.《头脑风暴》存款与资产配置怎么取舍

2.资产配置的二个技术难题

1)效用如何描述

2)不确定条件下如何刻画最大化

3.资产配置的三个维度问题

1)基础资产的比例如何确定

2)投资目标时机上如何确定

3)资金在时间维度上如何分布

4.美林投资时钟

5.如何增加这方面知识?


第八部分:资产配置的创新方式

1.资产配置的思路

1)预期收益率

2)对冲风险

3)现金流

4)风险覆盖

5)流动性

2.与众不同的组合

3.《案例分享》如何呈现及强化资产配置后的效果


第九部分:各类资产在资产配置中所扮演的角色及将来如何判断风险

1.基金

1)五种基金组合方式

2)QDII基金

3)债基风险点的判断

2.房地产

1)房地产风险判断

2)房地产相关投资工具

3.黄金

1)《头脑风暴》黄金到底是增值还是保值

2)实物金和账户金投资有何不同

3)《头脑风暴》美元升值情况下,茉金是否具投资价值??

4.信托与理财产品

1)目前趋势

2)风险点在哪

5.外汇

1)利率与汇率之间的关系

2)《案例分享》关注汇率为理财经理赢得客户信任

3)人民币CFETS汇率指数

4)汇率看的是”相对”价格


第十部分:最常被遗望的二个资产配置有利人士

1.保险

1)国内外的二个最大不同点

2)保险的好处

3)常见的保险产品

图片分享:金鱼缸的故事

案例分享:美国安然公司

4)保险对客户子女的六大好处

2.贷款

1)为何要建议客户做杠杆


第十一部分:资产配置后期关注点

1.资产再平衡

2.资产重组

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