导引：视频欣赏——《80年代的阿里创业团队》引发思考，制约收入的关键因素？
一、公司业务达成分析与绩优业绩结构诊断（提前准备年度业绩与收入报表报表建模）
1.公司达成与个体达成关系与路径
2.绩优业绩结构自我诊断与经营分析
*工具：自我经营研讨发表《年度经营分析表》
二、绩优企业家生意思维、自主意识、盈利模型
1.企业家生意思维：战略、格局、眼光、全局、收支、资产、负债
2.企业家自主意识：积极、主动、乐观、谨慎、投入、成本
3.企业家盈利模型：BSC战略投入与平衡、收支平衡报表建立
三、“商业五核”因素模型排除并确定绩优收入制约关键因素
1.商业五核因素概述与自我盘点量化
2.找到个人关键性资源因素
*研讨并分享发表限制性因素与突破路径
四、制定增长目标并建立件数/件均KPI提升模型
1.根据业绩诊断表制定创收增长目标
2.计算件数不变下的件均缺口
3.计算件均不变下的件数缺口
4.建立件数/件均提升的思维模型，分析核心因素
*小组研讨：个人提升关键KPI和提升措施（头脑风暴）
五、梳理高端人脉资源构建PAC名单系统
1.计划100使用按库存、目标、潜力、意向、成交、转介进行纵向分类与统计
2.根据十大风险理论细分客户投保需求
*研讨：细分后的市场特征和开发思路（头脑风暴）
六、精品小沙项目（十大主题）周经营维护推动
1.精品小沙操作要领
2.精品沙龙十大主题分类与展示（详见《十大风险系列课程》）
3.沙龙常态周经营模型固化与演练
4.精品沙龙活动月度行事历
七、高客“健康体检”与“财富微检”大数据为依据私人订制大额保单
1.高客《健康管理服务》数据采集与报告建立
2.高客《财富微检服务》数据采集与报告建立
3.大额保单私人订制九大细节（详见《大额保单私人订制系列课程》）
*研讨发表：意向成交客户订制案例采集
八、“迪泰蒙成交法”（DTPM）运用及高客开发报告案例库（体系课程）
1.迪泰蒙成交原理与模型（详见《成交迪泰蒙系列》课程）
2.五分钟极速激发需求法（D）
3.五分钟极速获取信任法（T）
4.五分钟极速专业展示法（P）
5.五分钟极速痕迹识人法（M）
6.客户成交推进表使用与演练
7.成交经验与失败经验“六步自我萃取”演练
九、四维MBA教学法（体系课程）（可选）
（一）健康版
1.医学病理：保险医学基础、癌症基础、心脏病基础、脑血管病基础、其他类型疾病基础、实战案例分析
2.精算原理：财富十大风险风险需求诊断、人生五张保单设计搭配、年金产品收益对比、市场年金产品优劣对比、实战案例分析
3.销售心理：销售流程（高阶版销售心理学基础）、保险行销与三十六计性格色彩与保险行销销售攻心技、实战案例分析
*社会伦理：人生九大自我管理、字画、珠宝、文玩品鉴、佛学基础与为人、茶道文化与人生三道茶、实战案例分析
（二）年金版
1.法学真理：保险法、公司法、遗产法、公司法、婚姻法、破产法等保险设计原理、实战案例分析（律师板块）
2.精算原理：财富十大风险风险需求诊断、人生五张保单设计搭配、年金产品收益对比、市场年金产品优劣对比、实战案例分析
3.销售心理：销售流程（高阶版销售心理学基础）、保险行销与三十六计性格色彩与保险行销销售攻心技、实战案例分析
4.社会伦理：人生九大自我管理、字画、珠宝、文玩品鉴、佛学基础与为人、茶道文化与人生三道茶、实战案例分析
十、构建高阶知识结构（可选）
1.产品
2.心态
3.工具
4.习惯
5.服务
6.技巧
十一、运用高客行销工具（可选）
1.数据采集
2.订制制作
3.使用逻辑
十二、夯实动态基础管理——团队业绩动态追踪模型
十三、加快绩优组织发展——健康医养（WHP）增员与咨询顾问增员法
十四、搭建家族投顾团队（可选）
1.专属产品、顾问团队、开发技术等核心优势资源开发
2.私人财富寿险服务团队锻造
3.“大额保单”与“促成策略”私人订制服务
十五、训练品牌投顾讲师（可选）
1.私人医生讲师团锻造与训练
2.私人律师讲师团锻造与训练
3.私人税师讲师团锻造与训练
十六、开展创新体验服务（可选）
1.职体验流程：
*案例品鉴（听故事）
*咨询服务（组团谈）
*私人订制（定方案）
*实体报名（预约时）
*审批服务（再服务）
*实体旅居（再感受）
2.专属服务流程：
*资管顾问（财富管理与资产配置建议）
*保险顾问（保单整理与家族方案设计）
*医养顾问（社区解读与医养计划定制）
*核保顾问（健康测评与身体核保诊断）
十七、创新社区增值服务（可选）
1.中国养老行业与社区发展概述
2.行业养老社区发展战略与推动经验
3.产品社区融合在中小公司中的创新应用
4.当地社区整合资源整合案例与销售逻辑
十八、加快活动效能提升（可选）
1.“新客体验新单类“开发思路与活动策划
2.“新客意向追踪类“开发思路与活动策划
3.“老客拼单升级类”开发思路与活动策划
4.“老客服务转介类”开发思路与活动策划
【课程背景】：中国保险业从关系营销时代逐步进入专业营销时代，保险代理人与中介经纪人的数量呈井喷趋势，收入能否持续提升是队伍留存的决定性因素，但对于大多数保险公司来讲，大部分大绩优收入的成长突破仅仅是昙花一现无规律可寻，一套全面提升的保险从业人员盈利的生态体系和系统呼之欲出。如何通过公司业务达成分析与绩优业绩结构诊断，激发潜能放大格局建立绩优企业家生意思维、自主意识、盈利模型？如何运用“商业五核”因素模型排除并确定绩优收入制约关键因素，如何通过资源盘整细分市场做好周经营维护推动？如何面对高客在大额保单快速成交？如何帮助保险创业团队长快速建立体系并结合知识、运用工具、夯实管理、加快发展、锻造品牌、搭建队伍、创新体验、打造特色、提升效能？如何建立以盈利为目标的团队生存发展生态体系？本训练营全套课程将带您一起探寻根源后共同成长，解决保险企业家面对以上的一揽子问题！
