一、经济金融理论与形势发展
1.经济金融治理基础:
1)经济发展过程中的主要问题:通货膨胀与经济萧条或危机
2)宏观调控与社会财富分配基本理念
3)市场经济与道法自然
2.世界经济金融秩序与货币体系发展
1)世界格局:多极化、国际经济金融体系、美元国际地位
2)美国、日本、欧盟的财政政策与货币政策
3)中国的财政货币政策及对财富管理之影响
二、财富管理的基本理解
1.财富的理解、财富观与幸福感
2.消费观与家庭资产负债表
3.财富管理的基本理论基础与古人智慧
4.投资理财基础:风险与收益的关系
5.投资理财的核心目标
三、投资理财的策略分析
1.行为金融与风险偏好分析
2.投资理财策略
3.主要投资理财领域:地产、股票、基金、期货、银行、信托、保险、黄金
4.成功的投资理财案例
5.未来的投资理财方向在哪里
四、课程总结与交流