一、法定继承
法定继承的定义，以及涉及到的法律条款。通过对真实案例的分析，让学员深刻意识到法定继承是被动选择的结果，并不能实现被继承人的真实意愿。因此，应该提醒身边的客户朋友，提前进行规划和安排。
二、遗嘱和赠与
1.提前规划可以利用的法律工具有遗嘱和赠与。赠与的定义，赠与适合哪些类别的财产，赠与又有哪些弊端。
2.遗嘱的定义和分类，遗嘱适合哪些类别的财产，以及遗嘱继承的不足之处。订立遗嘱的注意事项是什么。
三、继承权公证
1.不管是法定继承还是遗嘱继承都绕不开的程序就是继承权公证。因为这个程序是在人死后才开始，所以流程非常的严谨和繁琐，其中需要提交的资料也很多，常常会跌宕几个月才能办下来。
2.为客户设计财富传承计划，必须要了解继承权公证的流程，这不仅可以拓展代理人知识面，增加谈资，还能为客户设计出更加全面落地的方案。
四、遗产税
1.讲财富传承，一定避不开遗产税，虽然目前我国并没有开征这个税种，但是将来一定会征收。
2.本章详细阐述了，随着社会贫富差距不断的加大，在共同富裕的大背景下，我国的税制改革必定会不断的深入，而遗产税和赠与税作为调节贫富差距最为有力的一个税种，一定会在适当的时候出台。因此，减少应税资产是财富传承计划中不得不去考虑的问题。
五、财富传承的工具
1.详细介绍三种金融工具，家族信托、人寿保险和保险金信托。这三种工具各有特点，也各有不足。
2.家族信托，是资产隔离和财富传承很好的金融工具，并且可以在受益金的领取方面按照委托人的意愿实现复杂的私人订制。但是，起点太高，这方面的法律还有待完善。
3.人寿保险，当然是财富传承的好工具。它作为财富传承的工具有很多优点，比如：私密性强，可以按照自己的意愿指定受益人，受益金非遗产，不许要继承公证领取方便，具有杠杆作用。但是，也有一定的不足，比如：只能用于现金类资产的传承，受益金一次性领取或转化成年金领取，不能实现灵活的私人订制。
4.保险金信托就集合了家族信托和人寿保险两个工具的优点，同时又克服了他们的不足，是未来财富传承的主要金融工具。
六、案例分析
这是现场实操环节，讲师列出案例，学员通过今天所学的知识对案例中的情况进行思考分析，利用好法律和金融工具设计出可行的财富传承方案，最后讲师点评。
