一、中国新经济与家庭财富管理
1、长寿时代来临,您准备好了吗?
2、经济长周期对宏观经济和家庭财富管理的影响
3、中国新经济趋势分析及机遇
二、财务规划与家庭财富管理
1、人生财务规划的三个阶段
2、解读对待金钱的4个正确态度:赚钱、存钱、省钱(税商知识)、护钱(法商知识)
3、应对策略:资产配置,把钱放对位置是关键
4、发现财富增值的秘密:本金安全+复利增值,探秘复利增值的万能账户
三、家庭财富托管操作实务
1、中国经济生活大调查带来的思考
2、家庭财富为什么要托管?
3、家庭财富托管的三大步骤
1)如何选个好公司?
2)如何选个好方式?
3)如何选个好产品?
四、保险公司讲师衔接保险公司主打的年金+万能账户产品
课程背景:2020年,国内外经济进入衰退期和萧条期,新冠疫情和中美对抗等突发因素加剧了市场风险,各类投资产品收益率下降,如果不了解中国新经济趋势和周期规律,你就不知道何时有投资机会,该配置哪种理财产品;新经济下家庭生活幸福就要做好资源配置,这就是家庭财务规划的目的,那么秘诀又是什么呢?对钱应有的4种态度会给我们财富管理提供哪些启示呢?在目前复杂多变的宏观经济环境下,我们如何穿越经济周期,合理规划税务,守住个人财富,实现财富保值增值、保全和传承呢?找到好公司、选对方式,配置好产品,实现家庭财富托管是最有效的方式,是本堂课程将给大家分享新形势下家庭财富管理的赢者思维。