一、认证简介
RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师学会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可,包括太平、友邦、诺亚、明亚、农行、建行、中行、太保、等各类金融机构机构或分机构陆续将RFP列为人才培养项目,每年都会选取绩优员工参与到RFP的培训中,通过提升机构内人员综合素质,满足中高净值客户由创富到守财的需求转变,建立具有综合投资理财知识技能和专业能力的高素质高技能人士,提升人均产能,全面提高在行业中的核心竞争力。
RFP的课程,是一套完整的、实操性极强的体系,搭建的是全面的金融知识认知,可以灵活运用于现实操作中。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。概括为“基础谈资+四商一法+七大规划落地”,帮助学员在提升专业同时,落地实操,更好的助力业务达成。
目前RFP证书适用“一试三证”,通过RFP考试后,除可获得RFP中英文证书外,还可以获得金融委全国财经金融人才委员会颁发的PFT证书。会员信息除可以在美国注册财务策划师官网(RFPI)上查询外,还可以在全国财经金融人才工程网站查询。
二、课程内容
RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。概括为“基础谈资+四商一法+七大规划落地”,帮助学员在提升专业同时,落地实操,更好的助力业务达成。
还有业内独创终身继续教育-更高端客户开拓及更高圈层的突破!
三、学习方式
线上学习为智能通关网课,涵盖120课时内容。是结合人工智能技术,根据学员情况,根据学员填写信息动态自动化生成学习计划,可视化学情分析,量化学习任务,实时跟踪学习进度,学习完每个模块有对应的题目检测学习成果。亦可随时监控学员学习进度,并生成系统报告。
1、线上学习
2、面授学习:面授建议为集中面授或周末班,时间为6天。参加完学习后,学员可根据自身需要,参加继续教育系列课程,在提升专业的同时,落地实操。同时,线下面授班赠送同期智能通关网课。具体课程安排如下所示: